Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Épargne retraite : les solutions individuelles, collectives et salariales

Explorez les différentes solutions d’épargne retraite, individuelles comme collectives, ainsi que les mécanismes de l’épargne salariale. Vous analyserez le fonctionnement et la fiscalité du PER, les possibilités de transfert des anciens produits retraite et les principaux points de vigilance.
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Date: PAS DATE
Durée: 1 jour
Type / Prix: 750 €
Prérequis:

Avoir de bonnes connaissances générales en épargne retraite et en fiscalité des particuliers et être familiarisé avec les notions de revenu imposable et de déduction fiscales
Objectifs:
  • Identifier les caractéristiques des principaux dispositifs d’épargne retraite individuels et collectifs, anciens et actuels.
  • Distinguer les mécanismes de l’épargne salariale et leur articulation avec les dispositifs d’épargne retraite.
  • Analyser les modalités de fonctionnement et la fiscalité du PER.
Contenu pédagogique:

  • Les anciens dispositifs d’épargne retraite individuels et collectifs

 

  • L’épargne salariale et les dispositifs de partage de la valeur

 

  • Le PER : fonctionnement, alimentation et cas de déblocage

 

  • La fiscalité du PER à l’entrée, à la sortie et en cas de décès

 

  • Le calcul des plafonds de déduction des salariés et des travailleurs non-salariés

 

  • Le transfert des anciens produits retraite vers le PER : intérêts et points de vigilance

 

 
Heures reglementaires:

CGPI

  • IAS/DDA : 7 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Présentiel / Distanciel
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Intervenants:

Harmony Jeu

Harmony, diplômée d’un Master en gestion de patrimoine a exercé plusieurs expériences en banque d’investissement et banque privée avant de rejoindre le groupe Harvest en 2018 en tant que consultante formatrice en gestion de patrimoine.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap