• Aucune compétence technique préalable n’est requise
• Disposer d’un ordinateur portable
• Disposer d’un abonnement professionnel à un assistant d’intelligence artificielle compatible avec les activités du parcours

• Distinguer les principaux modèles d’IA générative et identifier leurs limites
• Formuler une demande complète, structurée et vérifiable
• Mettre les productions de l’IA à la charte du cabinet
• Construire la mémoire identitaire et documentaire du cabinet
• Relier l’IA à son environnement de travail en comprenant les données et les droits exposés
• Automatiser des tâches récurrentes et définir leurs critères de contrôle
• Transformer des méthodes de travail en outils réutilisables
• Utiliser l’IA pour préparer les rendez-vous, exploiter les échanges et entretenir le portefeuille
• Protéger les données du cabinet et encadrer les usages au regard du RGPD et du règlement européen sur l’IA
• Déployer une démarche IA au sein du cabinet, mesurer les gains obtenus et présenter un livrable réel

Chaque séance alterne apports méthodologiques, démonstrations et pratique guidée. Une mission courte entre les séances permet de consolider les acquis et de faire progresser les livrables du cabinet.

Séance 1 - Prendre en main l’IA et la mettre aux couleurs du cabinet

Une séance pratique et guidée pour dialoguer avec l’IA et produire ses premiers documents à la charte du cabinet

Distinguer les principaux modèles et identifier les quatre limites qui expliquent les échecs courants

Formuler une demande complète : objectif, contexte, contraintes et méthode

Choisir les informations transmises à l’IA et le format attendu en retour

Établir la charte des documents : structure, codes visuels et mentions obligatoires

Appliquer la méthode C.A.P.L. à une première production et la vérifier

Séance 2 - Construire la mémoire qui personnifie le cabinet

Contexte, ton et connaissance du cabinet : construire les fichiers qui permettent à l’assistant d’écrire comme le cabinet et de s’appuyer sur des sources identifiées.

• Produire les fichiers de mémoire du cabinet : identité, clientèle, périmètre et convictions
• Fixer les règles permanentes de l’assistant : ton, vocabulaire et interdits
• Constituer les sources de confiance et définir leur ordre de consultation
• Vérifier qu’une affirmation s’appuie sur une source déposée et refuser une réponse non sourcée

Séance 3 - Connecter l’IA à son environnement de travail

Dossiers, courrier et agenda : comprendre ce qu’une connexion expose avant de l’activer.

• Évaluer une connexion avant de l’activer : données visibles, actions possibles et destination des données
• Tenir l’inventaire des connexions du cabinet, avec leur portée et leurs droits
• Faire trier le courrier selon les catégories du cabinet
• Construire une règle d’archivage et l’appliquer à un dossier réel, sans suppression

Séance 4 - Automatiser ses tâches récurrentes

Veille, tri et qualification : construire ses premières routines avec des critères de qualité et un responsable.

• Décomposer une tâche récurrente en étapes et règles de décision explicites
• Construire une routine avec trois critères de succès vérifiables
• Paramétrer une veille sur des sources autorisées : rythme, format et longueur
• Inscrire chaque routine au registre du cabinet et désigner la personne chargée de son contrôle

Séance 5 - Transformer ses méthodes en outils réutilisables

Faire du gain de temps un bénéfice structurel plutôt qu’un résultat ponctuel.

• Décider si une tâche mérite d’être outillée selon sa fréquence, sa stabilité et le gain attendu
• Formaliser une méthode en étapes ordonnées, avec son contrôle de sortie
• Créer une compétence réutilisable, appelable en une commande
• Mesurer le gain obtenu et corriger l’outil à partir des erreurs observées

Séance 6 - Développer son activité : prospection et suivi client

Préparer un rendez-vous, exploiter ce qui s’y est dit et entretenir son portefeuille.

• Constituer un dossier de préparation de rendez-vous séparant les éléments vérifiés de ceux restant à confirmer
• Transformer une transcription en compte-rendu interne, avec des actions datées et attribuées
• Identifier les clients à recontacter et classer le portefeuille selon ses propres critères
• Constituer des listes de prospects qualifiés et préparer des messages personnalisés

Séance 7 - Protéger les données du cabinet : RGPD et règlement européen sur l’IA

Traiter la conformité comme un savoir-faire opérationnel et non comme un simple exposé juridique.

• Appliquer une chaîne de pseudonymisation : table locale, substitution, traitement et ré-identification
• Distinguer les informations pouvant être transmises à un modèle de celles qui ne doivent jamais l’être
• Auditer un outil en six questions : détection, pièces jointes, sous-traitants, rétention, traçabilité et incident
• Rédiger la charte d’usage de l’IA du cabinet, applicable aux collaborateurs

Séance 8 - Déployer au cabinet, mesurer les gains et obtenir le label

Passer d’un usage individuel à une pratique de cabinet. Le gain n’est pas seulement affirmé : il est mesuré.

• Construire un plan de déploiement sur quatre semaines, à raison d’une nouveauté par semaine
• Mesurer l’écart entre la production de départ et la production finale
• Tenir le journal des productions : quoi, à partir de quoi et validé par qui
• Présenter un livrable réel du cabinet et démontrer la méthode qui a permis de le produire

• Formation-action centrée sur les situations réelles des participants
• Alternance d’apports méthodologiques, de démonstrations et d’exercices pratiques guidés
• Travail sur la propre matière du participant, depuis son poste et dans son environnement
• Construction progressive d’outils et de livrables directement exploitables dans le cabinet
• Mission courte entre chaque séance afin de consolider les acquis et de poursuivre le déploiement

• Conseillers en gestion de patrimoine exerçant seuls ou au sein d’un cabinet
• Dirigeants et collaborateurs de cabinets souhaitant structurer les usages de l’IA dans leur organisation
• Plus largement, professionnels de la gestion de patrimoine souhaitant transformer l’IA en outil de travail

• Exercices pratiques réalisés tout au long du parcours
• Évaluation continue à travers la production des livrables attendus à chaque séance
• Présentation d’un livrable réel produit dans le cabinet et démonstration de la méthode utilisée pour le produire