Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

La protection et les droits du conjoint

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent leurs clients dans l'organisation de la protection du conjoint. En 20 minutes, ce module présente les droits légaux du conjoint survivant et les outils de protection disponibles (testament, donation au dernier vivant, assurance vie). À l'issue du module, l'apprenant est capable de conseiller sur la protection optimale du conjoint.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les droits successoraux du conjoint survivant selon le régime matrimonial et la présence d'autres héritiers.
  • Expliquer les outils de protection du conjoint (testament, donation au dernier vivant, assurance vie) et les intégrer dans une stratégie patrimoniale adaptée.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure
  • Carte T : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Conjoint survivant
  • Droits successoraux
  • Régime matrimonial
  • Donation au dernier vivant
  • Testament
  • Usufruit
  • Quotité disponible
  • Protection du conjoint
  • Succession
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap