• Pratique du conseil patrimonial
• Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

• Comprendre le fonctionnement des donations simples, donations-partage et donations avec réserve d'usufruit.
• Savoir les différencier et les conseiller.

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

• Donations
• Réserve
• Réunion fictive
• Donataires
• Avancement de part successorale
• Hors part successorale
• Donations-partage
• Réserve d'usufruit
• Quotité disponible
• Action en réduction

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.