Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Anticiper la transmission grâce aux donations

Cette formation s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent conseiller efficacement leurs clients dans la préparation de leur transmission. Anticiper la transmission de son patrimoine est un enjeu majeur, et la donation constitue un levier incontournable. En 20 minutes, ce module présente les différents types de donations (simples, donations-partage, donations avec réserve d'usufruit), leur fonctionnement juridique et leurs implications successorales. À l'issue du module, l'apprenant est en mesure de distinguer les mécanismes de chaque type de donation et de les intégrer dans une stratégie de conseil adaptée à la situation de son client.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Distinguer les différents types de donations (simple, partage, avec réserve d'usufruit) en caractérisant leurs mécanismes juridiques et leurs effets successoraux.
  • Appliquer les règles relatives aux donations pour formuler des préconisations adaptées à la situation patrimoniale et familiale d'un client.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure
  • Carte T : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Donations
  • Donation-partage
  • Réserve d'usufruit
  • Réserve héréditaire
  • Quotité disponible
  • Réunion fictive
  • Donataires
  • Avancement de part successorale
  • Action en réduction
  • Transmission anticipée
  • Stratégie successorale
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap