Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?

La question du vieillissement de la population et de la dépendance constitue un défi majeur de ce siècle. Il n’est cependant pas toujours aisé d’appréhender en droit les enjeux et conséquences de cette situation. Cette formation ambitionne de vous faire découvrir les différentes stratégies envisageables dans ce nouveau contexte.
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Date: PAS DATE
Durée: 1 jour
Type / Prix: 750 €
Objectifs:
  • Comment l’adapter au mieux pour préserver ses droits et ceux de ses proches ?
  • Quelle place donner aux différents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs ?
  • Quels aménagements mettre en place au niveau du régime matrimonial ?
  • Comment encadrer les transmissions d’actif
Contenu pédagogique:

Aménagements du régime matrimonial

  • Les avantages matrimoniaux
  • Les clauses particulières à insérer
  • Le changement de régime matrimonial et les situations familiales atypiques

L’intégration des différents mandats

  • Le mandat de protection future
  • Le mandat posthume
  • Les mandats classiques

L’adaptation de l’assurance vie

  • Les types de souscription

Comment encadrer les transmissions d’actifs

  • La capacité pour transmettre
  • Les techniques à disposition (donation transgénérationnelles, libéralités graduelles et résiduelles,…)
Heures reglementaires:

CGPI :
IAS/DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures

Experts-comptables :
7 heures
Format: Présentiel / Distanciel
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

 
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap