• Maîtriser les cadres fiscaux et les aspects financiers et économiques des investissements patrimoniaux.
• Disposer des éléments technico-commerciaux et commerciaux permettant d’orienter le client et de faciliter les opérations.

L’épargne bancaire, livrets et épargne-logement

Objectifs :

• Savoir différencier les livrets réglementés et non réglementés.
• Comprendre le fonctionnement de l’épargne logement.
• Assimiler la fiscalité de l’épargne bancaire.

Mots clés : Fiscalité Epargne bancaire CEL Epargne logement Livrets PEL Taux d’intérêts

Les enveloppes de détention de l’épargne financière

Objectifs :

• Comprendre le fonctionnement du compte-titres ordinaire.
• Identifier les avantages du PEA et du contrat d’assurance vie multisupports.

Mots clés : Assurance vie PEA Fiscalité Rachats Dividendes Plus-values Titres éligibles Epargne financière

La gestion collective de l’épargne financière

Objectifs :

• Comprendre le fonctionnement et l'intérêt des OPC et les différencier.
• Appréhender les différents types de FIA.

Mots clés : FIP FCPI Diversification OPC Actions Gestion collective Orientation Obligataires Monétaires A formule Gestion active Gestion passive Gestion éthique Fonds à formule

Les valeurs mobilières en direct

Objectifs :

• Définir la stratégie d’investissement la mieux adaptée aux objectifs d’un client.
• Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières.

Mots clés : Actions Risque Volatilité Obligations Sensibilité PER Au porteur Au nominatif Ratios Cotation Titre de propriété Titre de créance

La bourse : fonctionnement, marchés et organisation

Objectifs :

• Se familiariser avec l’organisation des marchés financiers et le rôle de chacun des intervenants.
• Appréhender le fonctionnement de la bourse.

Mots clés : Bourse Euronext Emetteurs Investisseurs Titres Rôle des institutions PSI Indices Marchés réglementés Cotation continue Fixing Marchés non réglementés

La bourse : les transactions

Objectifs :

• Comprendre les ordres de Bourse et savoir décrypter un carnet d'ordres
• Connaître les modalités de règlement

Mots clés : Au marché A cours limité A seuil A plage Ordres de bourse Ordre suiveur Carnet d'ordres Offre et demande Exécution Validité Comptant SRD Règlement/livraison Effet de levier

CGPI :
IAS/DDA : 2 heures 30

Notaires :
2 heures 30  N° d’homologation CSN à venir

Experts-comptables :
2 heures 30

Modules de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des synthèses introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Agents immobiliers, Experts-Comptable

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.