O2S, une utilisation au quotidien – Session mai
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.
Gérer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l’IS
La société patrimoniale soumise à l’impôt sur la société est le principal moyen d’échapper à la fiscalité personnelle dont les taux s’avèrent parfois confiscatoires tout en permettant la détention de tous types d’actifs. Elle est le résultat d’une ancienne activité professionnelle ou un choix assumé de détention de son patrimoine privé.
Utilités stratégiques de la société civile
L’objectif de cette formation est exclusivement pratique et suppose maîtriser les fondamentaux de la société civile. Son contenu doit permettre à l’apprenant de trouver des modèles originaux de recours à la société civile. Les schémas exposés ont pour ambition de faciliter l’atteinte de résultats patrimoniaux plus performants que ceux procurés par la détention en direct des actifs patrimoniaux.
Big, Transmission et assurance vie
A travers un cas pratique, vous découvrirez les subtilités de Big concernant la saisie d’assurance vie dans un dossier mais également dans le simulateur assurance vie. Ce cas permettra de faire une analyse détaillée d’une succession.
Déclaration IR / IFI : pour bien accompagner ses clients
Actualisez vos connaissances sur les thèmes les plus importants et l’évolution des modalités déclaratives pour préparer la campagne IR / IFI dans de bonnes conditions. Le contenu de cette formation est refondu chaque année pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires.
Déclarations fiscales avec Big Saas – 2e session
Profitez de cette classe virtuelle pour comprendre le fonctionnement des déclarations fiscales disponibles dans Big et maîtriser les fonctionnalités du portail fiscal.
Déclarations fiscales avec Big Saas
A travers cette formation, vous apprendrez à faire la déclaration d’impôt de vos clients via Big. Vous découvrirez les nouveautés et les points de vigilance de la déclaration fiscale de l’année en cours.
Le bail immobilier : un contrat au service de l’investisseur
Il est question de revoir chaque type de baux pouvant être utilisé et d’identifier les principales erreurs à éviter pour une parfaite efficacité de la stratégie mise en place.
La location saisonnière
La location meublée est aujourd’hui un élément incontournable de la gestion patrimoniale. Elle présente en effet des avantages indéniables, à la fois sur le plan économique et sur le plan fiscal. Elle obéit aussi à de nombreuses règles, parfois complexes, et en constante mutation. La location saisonnière ne fait pas exception à ce constat, bien au contraire. En fonction de la situation du logement, les perspectives de rendement peuvent être considérables mais les contraintes sont aussi plus nombreuses.
Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big
A travers plusieurs cas pratiques, vous apprendrez à utiliser le simulateur assurance vie pour conseiller vos clients à faire le bon choix entre rachats programmés et rentes. Outre, le simulateur vous intégrerez des préconisations et analyserez la fiscalité dans la déclaration d’impôt.
Dirigeant : Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maitriser
La question de la modernisation de la protection sociale française au regard des évolutions sociales et démographiques est de plus en plus posée. Les dernières réformes adoptées et celles en cours (système des retraites par exemple), posent, encore plus aujourd’hui qu’hier, la question pour tout dirigeant ou futur dirigeant du statut social à adopter ?
Le statut du loueur en meublé
Développer votre conseil en découvrant le statut du loueur en meublé, ses avantages indéniables tant sur le plan économique, que sur le plan juridique et fiscal.
Assurance-vie vs contrat de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire…
Depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité applicable aux contrats de capitalisation a été fondamentalement modifiée. En conséquence, il faut changer de « logiciel conseil » pour vos clients et intégrer ces nouveautés… Après avoir analysé ces nouvelles règles et leurs subtilités, nous nous attacherons à comparer les solutions qui s’offrent à vos clients pour répondre aux questions suivantes : Quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou assurance-vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables ? Quel sort fiscal du contrat de capitalisation en cas de cession, donation ou succession ? Comment organiser la transmission : assurance-vie ou « Capi » ? Selon le souhait de revenus complémentaires ou non ?
Big, approche globale
Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.
L’utilisation du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales
La place du contrat de capitalisation dans les stratégies patrimoniales n’est plus à démontrer. Il présente des particularités civiles et fiscales qu’il est important de bien maîtriser pour un conseil client pertinent. Cette formation vise à maitriser de manière transversale l’approche patrimoniale du contrat de capitalisation.
O2S, une utilisation au quotidien – Session mars
Une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S.