L’approche patrimoniale : l’analyse et le diagnostic
Poursuivez votre apprentissage de l’approche patrimoniale : identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d’établir le meilleur diagnostic.
Format : E-learning
Durée : 40 minutes
Niveau : Approfondissement
L’approche patrimoniale : les préconisations
Complétez votre découverte de l’approche patrimoniale : identifier et mesurer les points clés de l’analyse pour bâtir des préconisations sur mesure, puis accompagner votre client dans leur mise en œuvre.
Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement