Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales – Rennes
Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. Compte tenu des évolutions fiscales et techniques de ces dernières années, certains propos obsolètes, incomplets ou franchement faux, ne doivent plus être écrits dans vos rapports patrimoniaux, pour votre « bien-être » de conseiller et bien sûr pour celui de vos clients... Lieu : Hôtel Mercure Centre Gare 1, rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Rennes
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
Les fondamentaux de la retraite et l’actualité
Loi Pacte : la nouvelle règlementation modifie l’approche sociale et nécessite d’être parfaitement appréhendée pour bâtir avec les clients de nouvelles stratégies patrimoniales.
Big, études de cas sur la transmission d’entreprise
Une journée de cas pratiques traités dans Big pour aborder les problématiques de cession et transmission d’entreprise.
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Distanciel
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Bordeaux
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Paris
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Aix-en provence
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
L’actualité patrimoniale : mise à jour transversale des connaissances – Lyon
Cette journée est l’occasion de passer en revue les actualités patrimoniales récentes et significatives, pour en mesurer les conséquences pratiques et conseiller au mieux vos clients. Une analyse interactive de ces dispositions permettra un éclairage sur les décisions à prendre ou les opérations à mener d’ici la fin d’année, et au-delà. Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes. C’est notre signature habituelle.
Retraite : Quels sont les impacts concrets de cette réforme sur la retraite de nos clients ?
Augmentation de l’âge légal de départ à la retraite, nouveaux seuils pour les carrières longues, aménagement du cumul emploi retraite, pension minimale…. Quels sont les impacts concrets de cette réforme sur la retraite de nos clients ?
Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?
Cette formation vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. A la sortie, de cette journée, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…
O2S, une relation client optimisée et conforme
O2S est l’outil privilégié pour assurer une relation client de qualité au quotidien respectant le cadre réglementaire du métier de CGP. Une journée de formation pour une opérationnalité immédiate.
Big, réappropriation des réflexes
Une journée de formation Big pour ré-explorer son potentiel commercial au travers d’un cas abordant les aspects juridiques, fiscaux et sociaux ainsi que les simulateurs essentiels de Big.
Big, découverte et maîtrise globale
Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de Big pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre, avec Big, aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Big, composez vous-même votre formation
Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d’approfondissement. Cette formation s’adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l’outil Big.
Comment répondre aux besoins propres des non-résidents ?
Si votre clientèle comporte des personnes non-résidentes, les conseils que vous pourrez leur délivrer doivent être spécifiquement adaptés à leur situation. En effet, si cette qualité leur ouvre un certain nombre d’opportunités, elle les confronte aussi à certains pièges que le praticien se doit de désamorcer. Tel est l’objetif de cette formation.