Parcours ingénierie civile et fiscale du patrimoine privé et professionnel
Cette formation à forte valeur ajoutée, proposée par Sup’Expertise et Harvest Fidroit Academy permettra de :
- développer une expertise en ingénierie patrimoniale
- diversifier les missions (organisation patrimoniale, transmission, optimisation fiscale)
- favoriser le travail en interprofessionnalité en collaborant efficacement avec les notaires, avocats et autres partenaires stratégiques
« Ce parcours permettra au conseiller d’apporter un conseil global et transversal à ses client, de faire le lien entre l’entreprise et la famille, entre patrimoine privé et professionnel. Il permet aussi de renforcer son activité autour de prestations à forte valeur ajoutée, source de développement de la clientèle. »
Directrice technique Harvest Fidroit Academy
Responsable pédagogique du parcours
Public
Experts-comptables avec un quota de place dédié aux autres professionnels de la GP (CGP, family office, notaires, avocats…).
Places limitées à 25 participants
Durée
20 jours (142 heures)
Modalités :
- présentiel à Paris
- pas de cours pendant la période fiscale
- accès à la plateforme “mon parcours de révision avec Fidnet”
Équipe pédagogique
Notaire, associé C&C Notaires
Président Mon partenaire patrimoine
Notaire
Notaire, président Althemis
Gérant Visioretraite
Responsable ingénierie patrimoniale IMANI & YOU
Ingénieur patrimonial Harvest
Directeur expertise technique Harvest
Ingénieur patrimonial Harvest
Directeur ingénierie patrimoniale Premium
Directrice technique Harvest Fidroit Academy
Consultant formateur Harvest Fidroit Academy
Consultant formateur Harvest Fidroit Academy
Contenu du parcours
Module 1 | Chef d’entreprise et chef de famille : l’environnement patrimonial du chef d’entreprise, 1 jour
Module 2 | Le chef d’entreprise et son couple, 1.5 jour
Module 3 | Le démembrement de propriété, 2.5 jours
Module 4 | La fiscalité des revenus et plus values, 2 jours
Module 5 | L’optimisation de l’IR – La défiscalisation, 0.5 jour
Module 6 | L’IFI, 1 jour
Module 7 | La location meublée, 0.5 jour
Module 8 | La transmission du patrimoine privé, 2 jours
Module 9 | La société civile patrimoniale, 1.5 jour
Module 10 | Mode de détention de l’immobilier d’entreprise, 0.5 jour
Module 11 | La transmission du patrimoine professionnel, 1.5 jour
Module 12 | Anticiper l’incapacité ou le décès prématuré: le pack prévoyance du chef d’entreprise, 1 jour
Module 13 | La retraite du chef d’entreprise, 1 jour
Module 14 | Statut et rémunération du chef d’entreprise, 1 jour
Module 15 | Ingénierie patrimoniale des dispositifs de partage de la valeur pour les dirigeants, 0.5 jour
Module 16 | La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel, 1 jour
Module 17 | La valorisation des conseils via les honoraires, 2 heures
Module 18 | Cas pratique de synthèse, 1 jour