Informations pratiques Plateforme formation Mon compte

Accueil > Parcours > Parcours > Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Parcours E-learning : Le cycle de vie patrimonial d’une famille

Référence : PA-EL-CVP

Ce parcours complet vous permettra de :

  • Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées)
  • Maitriser les conseils à donner en matière de régimes matrimoniaux
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en place en matière de transmission du patrimoine
  • Maitriser la fiscalité du particulier
  • Savoir déterminer les stratégies à mettre en matière de détention et de développement du patrimoine
  • Comprendre la retraite en France et savoir déterminer les stratégies à mettre en place en fonction des objectifs du client.

 

Sélectionner les formations qui vous intéressent dans ce parcours :

Tout sélectionner
Parcours E-learning Approche patrimoniale et Méthodologie
Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
2h
Parcours E-learning La construction du cadre familial
Apprenez à connaitre les différents régimes matrimoniaux et autres mode de vie de couple. Tout le mécanisme des avantages matrimoniaux et du changement de régime vous sera exposé.
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
2h
Parcours E-learning La transmission du patrimoine
L’anticipation de la transmission du patrimoine est indispensable si l’on souhaite réduire le coût de celle-ci mais aussi en prévoir les conséquences concrètes. Vos clients peuvent ainsi souhaiter transmettre certains actifs à des personnes déterminées tout en assurant la protection d’autres. Ils peuvent encore souhaiter que la transmission se fasse en plusieurs étapes ou que la gestion des biens soit assurée par un tiers. Les outils juridiques et fiscaux sont nombreux et la variété des combinaisons permet de concevoir une solution « sur-mesure »
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
1h30
Parcours E-learning La fiscalité du particulier
Face à une pression fiscale toujours plus accrue, la loi offre, sous certaines conditions, la possibilité de choisir entre différents modes d'imposition des revenus, de détermination du revenu imposable, ou de taxation du patrimoine. L'étude et la comparaison de ces différentes options peut permettre de réaliser des économies substantielles d'impôt. Il est également possible de diminuer le montant de l'impôt en effectuant certaines dépenses et investissements.
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
3h30
Parcours E-learning Détention du patrimoine et Immobilier
Part majeure du patrimoine des particuliers, l'immobilier est une opportunité importante de conseils, de l'acquisition à sa gestion au quotidien, puis lors de la cession, sans oublier la dimension fiscale. Ainsi, investir dans l'immobilier peut répondre à 2 objectifs principaux : se loger à titre personnel ou réaliser un placement pour en retirer des revenus, sous forme de location nue ou meublée. La détention d'un bien immobilier est, par ailleurs, soumise à diverses impositions (taxes immobilières, plus-value, revenus fonciers ou bénéfices en cas de location du bien...).
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
2h30
Parcours E-learning Assurance-vie
Abordez avec ce pack de 10 modules toutes les fondamentaux indispensables à la pratique patrimoniale de l'assurance-vie: fiscalité, outil de transmission, clause bénéficiaire, risque de déshérence...
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
4h
Parcours E-learning Retraite
Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
4h
Parcours E-learning Prévoyance
Vieillissement de la population, allongement de l'espérance de vie, baisse du nombre de cotisants, diminution des ressources ou des remboursements des régimes obligatoires, accroissement des risques de santé, dépendance … Face à ce constat, les pouvoirs publics se désengagent et, en contrepartie, favorisent les dispositifs individuels et collectifs : la retraite supplémentaire, la prévoyance, la santé collective, défis de demain, sont aujourd'hui incontournables à titre personnel !
En savoir +
Date
Format
E-learning
Duree
3h

Vous avez sélectionné


Vos informations










0
    0
    Mon panier
    Votre panier est videRetour à la boutique
    Continuer mes achats