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L’épargne bancaire et financière à court et moyen terme
Référence :
CV-PFI301
Grâce à cette classe virtuelle dédiée à l’épargne bancaire et financière à court et moyen terme, vous connaîtrez toutes les caractéristiques de l’épargne bancaire et l’épargne financière. Vous saurez ainsi investir à court et moyen terme.
Objectifs
- Savoir investir à court et moyen termes.
- Connaître les caractéristiques de l'épargne bancaire et l'épargne financière.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Contenu pédagogique
- Le positionnement de l'épargne financière (répartition, motivations d'investissement, choix en fonction de l'horizon de placement)
- Les caractéristiques des produits d'épargne bancaire (livrets, épargne logement, CAT)
- La diversification à moyen long terme vers l'épargne financière (OPC monétaires, obligataires, fonds à formule)
- La fiscalité des revenus et plus-values mobilières
- L'optimisation fiscale et l'investissement en assurance vie ou dans un PEA
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Replay
Durée
2 heures
Niveau
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Fondamentaux
Thématique disponible en intra entreprise
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