Parcours CGP | Conseil patrimonial et Prévoyance

Contenu pédagogique

Ce parcours est composé de 14 modules :

1- La prévoyance obligatoire des salariés : la santé (format E-learning - durée 45 min) - détails ici
Identifier les besoins de vos clients en matière de couverture : régime obligatoire de l’assurance maladie pour les salariés et son niveau de garantie.

2- La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance (format E-learning - durée 30 min) - détails ici
Appréhendez le régime obligatoire de prévoyance des salariés grâce à cette formation et à estimer le niveau de couverture de vos clients face aux risques d’incapacité, invalidité et décès.

3- La prévoyance obligatoire des TNS de conseil (format E-learning - durée 20 min) - détails ici
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS conseil, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

4- La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants (format E-learning - durée 20 min) - détails ici
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

5- La prévoyance obligatoire des TNS santé (format E-learning - durée 20 min) - détails ici
Grâce à ce module, vous comprendrez le système de prévoyance obligatoire des TNS santé, ainsi que leur besoin de couverture complémentaire.

6- La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV (format E-learning - durée 20 min) - détails ici
Comprendre les enjeux et les risques financiers de la prévoyance individuelle, et connaître les garanties proposées par les contrats, pour mieux estimer les besoins de vos clients.

7- La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques (format E-learning - durée 20 min) - détails ici
Appréhendez les enjeux et les risques financiers pour votre client et ses proches, ainsi que les garanties des contrats obsèques.

8- La prévoyance individuelle, le marché de l'assurance dépendance (format E-learning - durée 30 min) - détails ici
Ce module de 30 minutes aborde les questions de la dépendance : identification des personnes et leurs besoins, coût, et problématiques des proches aidants.

9- Les fondamentaux de la prévoyance (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

10- Assurance et Prévoyance Retraite (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d’investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d’établir une véritable stratégie adaptée aux besoins de vos clients.

11- Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance ? (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
Un expert de la protection sociale vous livre les clefs permettant d’apporter l’éclairage suffisant pour accompagner vos clients dirigeants dans l’élaboration d’une véritable stratégie permettant de réduire l’impact de ces différents événements.

12- Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ? (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Souvent le client ignore sa couverture légale et obligatoire mais aussi ces deux « risques » invisibles.

13- Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ? (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

14- Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ? (format vidéo - durée 2h)  - détails ici
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance et d’épargne retraite. Cette formation permet d’avoir une vision large du patrimoine, au-delà du droit successoral et de la fiscalité.