Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Big SaaS, démystifier l'approche retraite

À travers cette formation, vous allez apprendre à utiliser Big pour conseiller votre client sur la retraite. Vous découvrirez les 2 méthodes de saisir une carrière : via un RIS ou de façon manuel. De plus, vous maitriserez l’utilisation des simulateurs PER et assurance vie.
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Date: PAS DATE
Durée: 3h30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:

Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:
  • Savoir conduire une étude retraite : de l'estimation de la pension à l'estimation des besoins à couvrir.
  • Proposer des solutions de revenus complémentaires adéquates en s'appuyant sur les outils de simulation de Big Saas.
Contenu pédagogique:
  • Comment estimer une pension de retraite ? Quelles informations recueillir pour une reconstitution de carrière ? Comment exploiter un relevé de situation ?
  • Quel taux de remplacement des revenus à la retraite ?
  • Comment établir le budget retraite ?
  • Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pallier la baisse de pouvoir d'achat ? Comment tirer profit des simulateurs pour proposer des solutions de revenus complémentaires retraite ?
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap