Big SaaS, démystifier l’approche retraite
À travers cette formation, vous allez apprendre à utiliser Big pour conseiller votre client sur la retraite. Vous découvrirez les 2 méthodes de saisir une carrière : via un RIS ou de façon manuel. De plus, vous maitriserez l’utilisation des simulateurs PER et assurance vie.
Objectifs
- Savoir conduire une étude retraite : de l'estimation de la pension à l'estimation des besoins à couvrir.
- Proposer des solutions de revenus complémentaires adéquates en s'appuyant sur les outils de simulation de Big Saas.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 3,5 heures
Experts-Comptables
- 3,5 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
- Comment estimer une pension de retraite ? Quelles informations recueillir pour une reconstitution de carrière ? Comment exploiter un relevé de situation ?
- Quel taux de remplacement des revenus à la retraite ?
- Comment établir le budget retraite ?
- Quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour pallier la baisse de pouvoir d'achat ? Comment tirer profit des simulateurs pour proposer des solutions de revenus complémentaires retraite ?
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
Thématique disponible en intra entreprise
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