Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big

A travers plusieurs cas pratiques, vous apprendrez à utiliser le simulateur assurance vie pour conseiller vos clients à faire le bon choix entre rachats programmés et rentes. Outre, le simulateur vous intégrerez des préconisations et analyserez la fiscalité dans la déclaration d’impôt.
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Date: PAS DATE
Durée: 3 heures 30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Avoir le logiciel Big
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Objectifs:
  • Comprendre le traitement fiscal des rachats en assurance vie dans Big et exploiter au mieux le potentiel du simulateur.
Contenu pédagogique:
  • Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (flat tax, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
  • Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
  • Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
  • Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?
Heures reglementaires:

CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures

Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622

Experts-comptables :
3,5 heures
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap