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Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big

Référence : CV-BIG070

Cette formation d’une demi-journée vous permet de gérer les rachats et rentes avec OptiCap dans Big.

Objectifs

  • Comprendre le traitement fiscal des rachats en assurance vie dans Big et exploiter au mieux le potentiel du simulateur.

Heures réglementaires

CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures

Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622

Experts-comptables :
3,5 heures

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

Contenu pédagogique

  • Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (flat tax, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
  • Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
  • Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
  • Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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