Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big
A travers plusieurs cas pratiques, vous apprendrez à utiliser le simulateur assurance vie pour conseiller vos clients à faire le bon choix entre rachats programmés et rentes. Outre, le simulateur vous intégrerez des préconisations et analyserez la fiscalité dans la déclaration d’impôt.
Objectifs
- Comprendre le traitement fiscal des rachats en assurance vie dans Big et exploiter au mieux le potentiel du simulateur.
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : DDA : 3,5 heures / Carte T : 3,5 heures
Notaires :
3,5 heures | N° Homologation CSN : 202300622
Experts-comptables :
3,5 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
- Avoir une pratique du conseil patrimonial
Contenu pédagogique
- Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans BIG (flat tax, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
- Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
- Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
- Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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