Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Big, prévoyance et protection des proches

Analyser un besoin de prévoyance suppose de relier la situation du client à des préconisations chiffrées et lisibles. À partir d'un cas pratique, cette formation déroule la saisie, l'analyse des résultats et la construction des préconisations de protection, en mobilisant contrats de prévoyance, assurance-vie, pacte Dutreil et PER. À l'issue, le participant sait utiliser le simulateur pour sécuriser la protection et la transmission de ses clients.
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Date: PAS DATE
Durée: 3 heures 30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Avoir le logiciel Big
Objectifs:
  • Utiliser le simulateur de prévoyance Big, de la saisie jusqu'aux préconisations. (Appliquer)
  • Analyser le besoin de protection sociale en cas d'incapacité, d'invalidité, de décès ou de dépendance. (Analyser)
  • Construire des préconisations de protection et de transmission adaptées au client. (Créer)
Contenu pédagogique:
  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
  • Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap