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Big, prévoyance et protection des proches

Référence : CV-BIG050-09

Cette formation d’une demi-journée permet de vous perfectionner sur le simulateur SCI

Objectifs

  • Analyser le besoin de protection sociale pour assurer le niveau de vie de la famille en cas d’incapacité, invalidité, décès ou dépendance.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big

Contenu pédagogique

  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
  • Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

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