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Big, prévoyance et protection des proches

Référence : CV-BIG050-09

Analyser un besoin de prévoyance suppose de relier la situation du client à des préconisations chiffrées et lisibles. À partir d’un cas pratique, cette formation déroule la saisie, l’analyse des résultats et la construction des préconisations de protection, en mobilisant contrats de prévoyance, assurance-vie, pacte Dutreil et PER. À l’issue, le participant sait utiliser le simulateur pour sécuriser la protection et la transmission de ses clients.

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Objectifs

  • Utiliser le simulateur de prévoyance Big, de la saisie jusqu'aux préconisations. (Appliquer)
  • Analyser le besoin de protection sociale en cas d'incapacité, d'invalidité, de décès ou de dépendance. (Analyser)
  • Construire des préconisations de protection et de transmission adaptées au client. (Créer)

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big

Contenu pédagogique

  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
  • Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format : Classe virtuelle / replay
Durée : 3 heures 30
Niveau : Approfondissement
Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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