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Big, prévoyance et protection des proches

Référence : CV-BIG050-09

A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l’analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maitriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.

Objectifs

  • Analyser le besoin de protection sociale pour assurer le niveau de vie de la famille en cas d’incapacité, invalidité, décès ou dépendance.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big

Contenu pédagogique

  • Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
  • Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
  • Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
  • Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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