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Big, prévoyance et protection des proches
Référence :
CV-BIG050-09
A travers un cas pratique, vous découvrirez la saisie aux préconisations en passant par l’analyse de résultat des éléments de prévoyance. Vous maitriserez la protection et la transmission de vos clients grâce aux contrats de prévoyance, assurance vie, pacte Dutreil et PER.
Objectifs
- Analyser le besoin de protection sociale pour assurer le niveau de vie de la famille en cas d’incapacité, invalidité, décès ou dépendance.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 3,5 heures
Experts-Comptables
- 3,5 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
Contenu pédagogique
- Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
- Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
- Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?
- Quelles sont les conséquences financières de la dépendance ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
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Approfondissement
Thématique disponible en intra entreprise
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