Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Big, approche globale

Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.
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Date: PAS DATE
Durée: 3 heures 30
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Avoir le logiciel Big
Objectifs:
  • Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
  • Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Contenu pédagogique:
  • Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
  • Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap