Big, approche globale
Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.
Objectifs
- Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
- Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
- Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS / DDA : 3,5 heures
Experts-Comptables
- 3,5 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Avoir le logiciel Big
Contenu pédagogique
- Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
- Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
- Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
- Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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