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Big, approche globale

Référence : CV-BIG050-07

Cette formation permet d’approfondir son utilisation de l’outil Big à travers un cas pratique. De la saisie d’une situation initiale jusqu’au rendu d’une étude patrimoniale en passant par des projections et des préconisations, vous vous perfectionnerez afin de mieux conseiller vos clients.

Objectifs

  • Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
  • Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS / DDA : 3,5 heures

Experts-Comptables 

  • 3,5 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Notaires
  • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big

Contenu pédagogique

  • Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels enseignements tirer en termes de structure du patrimoine, pression fiscale, situation successorale, budget retraite ?
  • Comparaison immobilier locatif / assurance vie : quelles opportunités en termes de fiscalité des revenus complémentaires et du point de vue de la transmission ?
  • Comment réaliser une simulation intégrant des préconisations ?

Moyen pédagogique

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)

Moyen d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis

Accessibilité

Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.

Format
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30
Niveau
Approfondissement
Prix par personne 190 €
Tarif préférentiel 140 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

Important : pour bénéficier de votre tarif préférentiel connectez-vous d'abord à votre compte.
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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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