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PROGRAMME DE FORMATION

SCPI : stratégies de gestion et aspects pratiques

La formation que nous vous proposons vise à donner un véritable «mode d’emploi» pour mener à bien cette mission de conseil auprès de vos clients. Au sortir de ces deux journées, l’objectif est de connaitre et maîtriser les conversations utiles à tenir à vos clients, sur tous les aspects patrimoniaux : civil, fiscal et social…

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Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	750 €
Prérequis:	Connaissances de base de la fiscalité personnelle et immobilière. Connaissances de base sur les SCPI. Avoir une pratique du conseil patrimonial.
Objectifs:	En cette période de ralentissement du secteur immobilier, les SCPI sont souvent chahutées, alors qu’elles présentent des atouts indéniables tant au plan patrimonial que fiscal. Apprenez à leur redonner leurs lettres de noblesses et les placer au cœur d’une stratégie d’organisation patrimoniale grâce à un conseil personnalisé auprès de votre clientèle, permettant de redynamiser votre portefeuille client. Les objectifs de cette formation : Connaitre les catégories de SCPI et leurs particularités propres, tant au plan patrimonial que fiscal Connaitre les différents modes de détention ainsi que leurs aspects fiscaux et patrimoniaux Démembrement de propriété et SCPI Savoir identifier les produits adaptés à la situation personnelle du client et de ses objectifs S’approprier les techniques de commercialisation des SCPI et l’approche client adapté Savoir établir les déclarations fiscales en fonction de chaque type de SCPI A l’issue de cette formation, vous saurez exploiter les SCPI afin de proposer à vos clients les meilleurs produits adaptés à leurs objectifs et contraintes, tant patrimoniales que fiscales. Vous saurez trouver les arguments justifiant le recours à la souscription de SCPI.
Contenu pédagogique:	Introduction La détention par une personne physique Le régime juridique Le régime fiscal La détention par une société La détention par une société soumise à l’IR La détention par une société soumise à l’IS Le démembrement de parts sociales La commercialisation des SCPI Le choix des SCPI en fonction de l’objectif patrimonial Les modalités pratiques des déclarations fiscales
Format:	Présentiel / Distanciel
Moyen pédagogique:	Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques PDF
Public visé:	CGPI Experts-comptables Banquiers conseillers privés Assureurs Notaires Avocats
Moyen d'evaluation:	Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap	Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap