Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance-vie au soutien de situations familiales complexes

Au-delà des schémas traditionnels, l'assurance-vie recèle des voies d'utilisation inédites pour répondre aux situations familiales complexes. À travers de nombreux cas pratiques commentés, cette formation explore des stratégies patrimoniales innovantes articulant assurance-vie et assurance décès, pour traiter les problématiques de vie de couple et de transmission successorale. À l'issue, le participant sait détecter de nouvelles opportunités de conseil et enrichir sa relation client.
Lire plus
Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Maitriser le cadre juridique et fiscale de l’assurance-vie et assurance-décès
  • Connaissance approfondies en matière de droit de la famille et succession
  • Connaissances en fiscalité successorale
Objectifs:
  • Identifier les solutions d'assurance-vie répondant aux problématiques de couple et de transmission successorale. (Analyser)
  • Distinguer les utilisations innovantes de l'assurance-vie et de l'assurance décès. (Comprendre)
  • Détecter de nouvelles opportunités de conseil afin d'optimiser la relation client. (Évaluer)
Contenu pédagogique:

Partie 1

  • L’assurance et la protection du couple
  • L’assurance en appui d’une stratégie patrimoniale entre époux
  • L’assurance-vie en appui d’une donation entre époux
  • L ’assurance en appui d’une stratégie patrimoniale entre concubins ou partenaires pacsés

Partie 2

  • L’assurance et le règlement successoral
  • Anticiper l’action en réduction
  • Anticiper les risques de la donation-partage inégalitaire
  • Anticiper le partage

Partie 3

  • L’assurance et le remboursement de créances d’origine successorale
  • L’assurance en remboursement d’une créance de restitution née d’un quasi-usufruit successoral
  • L ’assurance en remboursement d’une créance résultant de la prise en charge des droits de succession par le conjoint survivant
Heures reglementaires:

CGPI :

  • IAS/DDA : 2 heures

Notaires :

  • 2 heures N° d’homologation CSN : 202501651

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle / replay
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap