Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Facturer son conseil : les bonnes pratiques

Facturer son conseil, c'est valoriser ses préconisations et distinguer sa valeur ajoutée de la performance des marchés — un enjeu de positionnement autant que de modèle économique. Cette formation partage les bonnes pratiques pour se positionner en conseiller plutôt qu'en simple vendeur, adapter sa communication aux profils de clients et comparer des stratégies gagnantes. À l'issue, le participant sait facturer sa prestation de conseil dans le respect de la réglementation (conflits d'intérêts, positionnement).
Lire plus
Date: PAS DATE
Durée: 2 heures
Type / Prix: 240 €
Prérequis:
  • Connaître les fondamentaux du mode de détention des biens, des régimes matrimoniaux, des droits de successions,
  • Maîtriser les solutions « produits » classiques
Objectifs:
  • Adapter sa communication aux différents profils de clients et comparer des stratégies gagnantes. (Appliquer)
  • Facturer une prestation de conseil en valorisant sa valeur ajoutée. (Appliquer)
  • Respecter la réglementation applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts. (Comprendre)
Contenu pédagogique:
  • La Gestion de Patrimoine et son approche globale :
    • Les 6 facettes et leurs interactions
    • La notion de ”problématique”
  • La Valeur et ses multiples ressentis :
    • La valeur objective et subjective
    • Les leviers / attentes selon 4 profils du client
    • La différence entre Valeur / Prix / Coût
  • La possibilité de facturer :
    • Le suivi des contrats versus le suivi du client
    • Les aspects financiers au regard du marché : montant, modalités, présentation des choix
  • Les principales objections :
    • C’est cher,
    • Ailleurs, c’est gratuit,
    • Je ne vois pas l’intérêt d’un audit (payant)
  • Questions & réponses. Synthèse.
Heures reglementaires:

CGPI :

  • IAS/DDA : 2 heures

Notaires :

  • 2 heures N° d’homologation CSN : 202501645

Experts-comptables

  • 2 heures

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: Classe virtuelle
Moyen pédagogique:

Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Moyen d'evaluation:

Quiz d'évaluation des acquis
Intervenants:

Pascal Pineau, formateur expert
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap