Objectifs
Aptitudes visées : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’appliquer :
- La communication différenciée selon les différents types de profils de clients,
- La comparaison de stratégies gagnantes pour le client.
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable de :
- Facturer leur prestation de conseils,
- Respecter la Réglementation en vigueur (conflit d’intérêt, positionnement…).
Intervenants
Pascal Pineau, formateur expert
Heures réglementaires
CGPI :
Notaires :
- 2 heures N° d’homologation CSN : 202501645
Experts-comptables
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Connaître les fondamentaux du mode de détention des biens, des régimes matrimoniaux, des droits de successions,
- Maîtriser les solutions « produits » classiques
Contenu pédagogique
- La Gestion de Patrimoine et son approche globale :
- Les 6 facettes et leurs interactions
- La notion de ”problématique”
- La Valeur et ses multiples ressentis :
- La valeur objective et subjective
- Les leviers / attentes selon 4 profils du client
- La différence entre Valeur / Prix / Coût
- La possibilité de facturer :
- Le suivi des contrats versus le suivi du client
- Les aspects financiers au regard du marché : montant, modalités, présentation des choix
- Les principales objections :
- C’est cher,
- Ailleurs, c’est gratuit,
- Je ne vois pas l’intérêt d’un audit (payant)
- Questions & réponses. Synthèse.
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis