Facturer son conseil : les bonnes pratiques
Facturer son conseil, valoriser ses préconisations, différencier sa valeur ajoutée de la plus-value des marchés tels sont les enjeux de ce partage des bonnes pratiques. C’est aussi se positionner comme conseiller plutôt que de simples vendeurs, même si dans tous les cas, il faudra le vendre et que le client signe !
Objectifs
Aptitudes visées : A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’appliquer :
- La communication différenciée selon les différents types de profils de clients,
- La comparaison de stratégies gagnantes pour le client.
Compétences visées : A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable de :
- Facturer leur prestation de conseils,
- Respecter la Réglementation en vigueur (conflit d’intérêt, positionnement…).
Intervenants
Pascal Pineau, formateur expert
Heures réglementaires
CGPI :
- IAS/DDA : 2 heures
Experts-comptables
- 2 heures
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Connaître les fondamentaux du mode de détention des biens, des régimes matrimoniaux, des droits de successions,
- Maîtriser les solutions « produits » classiques
Contenu pédagogique
- La Gestion de Patrimoine et son approche globale :
- Les 6 facettes et leurs interactions
- La notion de ”problématique”
- La Valeur et ses multiples ressentis :
- La valeur objective et subjective
- Les leviers / attentes selon 4 profils du client
- La différence entre Valeur / Prix / Coût
- La possibilité de facturer :
- Le suivi des contrats versus le suivi du client
- Les aspects financiers au regard du marché : montant, modalités, présentation des choix
- Les principales objections :
- C’est cher,
- Ailleurs, c’est gratuit,
- Je ne vois pas l’intérêt d’un audit (payant)
- Questions & réponses. Synthèse.
Moyen pédagogique
Diaporama (notions métier, exercices d'application, questionnaires de compréhension)
Moyen d'évaluation
Quiz d'évaluation des acquis
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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