Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Big, posture commerciale

Cette formation vise à rendre l'outil Big accessible aux conseillers qui ont peu de temps pour saisir toutes les informations de leurs clients. L'objectif est de fournir des conseils pratiques aux utilisateurs pour exploiter le logiciel plus efficacement et interpréter les résultats de manière pertinente. En maîtrisant les simulateurs, les conseillers seront en mesure de créer des présentations percutantes et personnalisées, ce qui renforcera leur capacité à convaincre les clients et à conclure des ventes. De plus, des sessions de jeu de rôle seront organisées afin que les participants s'exercent à construire leur argumentaire commercial et échangent sur les meilleures pratiques
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Date: PAS DATE
Durée: 1 jour
Type / Prix: 590 €
Prérequis:
  • Avoir Big
  • Avoir une pratique patrimoniale
Objectifs:
  • S’approprier Big
  • Être en capacité d’utiliser les principaux simulateurs
  • Construire un argumentaire commercial à l’aide des résultats délivrés par Big
Contenu pédagogique:

Partie I : Logiciel

  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l'utilisateur ?

 

Partie II : Découverte client

  • S’approprier le Recueil d’Information Client
  • Echange des bonnes pratiques à travers un jeu de rôle

 

Partie III : Approche retraite

  • Import du Relevé Individuel de Situation : Quel profit tirer d'une reconstitution de carrière ?
  • Diagnostic impôt sur le revenu
  • PER : Rédaction d’une proposition commerciale par mail

 

Partie IV : Transmission du patrimoine

  • Quel est le coût global d'une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation et intégrer une préconisation ? Utilisation du diagnostic succession et du simulateur assurance-vie

 

Partie V: Offres immobilières

  • Simulateur immobilier : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comparer les solutions, savoir les présenter commercialement et répondre aux objections client
Heures reglementaires:

CGPI

  • IAS/DDA : 7 heures

Experts-comptables

  • 7 heures
Format: Distanciel
Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Public visé:
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Banquiers conseillers privés
  • Assureurs
  • Niveau de connaissance de l’outil : Débutant
  • Fréquence d’utilisation de l’outil : Faible
Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap