Big, posture commerciale
Cette formation vise à rendre l’outil Big accessible aux conseillers qui ont peu de temps pour saisir toutes les informations de leurs clients. L’objectif est de fournir des conseils pratiques aux utilisateurs pour exploiter le logiciel plus efficacement et interpréter les résultats de manière pertinente.
En maîtrisant les simulateurs, les conseillers seront en mesure de créer des présentations percutantes et personnalisées, ce qui renforcera leur capacité à convaincre les clients et à conclure des ventes. De plus, des sessions de jeu de rôle seront organisées afin que les participants s’exercent à construire leur argumentaire commercial et échangent sur les meilleures pratiques
Objectifs
- S’approprier Big
- Être en capacité d’utiliser les principaux simulateurs
- Construire un argumentaire commercial à l’aide des résultats délivrés par Big
Heures réglementaires
CGPI
- IAS/DDA : 7 heures
Experts-comptables
- 7 heures
Public visé
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Niveau de connaissance de l’outil : Débutant
- Fréquence d’utilisation de l’outil : Faible
Prérequis
- Avoir Big
- Avoir une pratique patrimoniale
Contenu pédagogique
Partie I : Logiciel
- Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l'utilisateur ?
Partie II : Découverte client
- S’approprier le Recueil d’Information Client
- Echange des bonnes pratiques à travers un jeu de rôle
Partie III : Approche retraite
- Import du Relevé Individuel de Situation : Quel profit tirer d'une reconstitution de carrière ?
- Diagnostic impôt sur le revenu
- PER : Rédaction d’une proposition commerciale par mail
Partie IV : Transmission du patrimoine
- Quel est le coût global d'une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
- Comment réaliser une simulation et intégrer une préconisation ? Utilisation du diagnostic succession et du simulateur assurance-vie
Partie V: Offres immobilières
- Simulateur immobilier : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
- Comparer les solutions, savoir les présenter commercialement et répondre aux objections client
Moyen pédagogique
Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF
Moyen d'évaluation
Quiz de validation des compétences acquises
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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