• Identifier les enjeux et les implications juridiques d’un contrat d’assurance-vie
• Gérer la souscription, la désignation du bénéficiaire et les opérations de gestion en adéquation avec les besoins du client
• Analyser l’impact des différentes options fiscales qui se présentent au souscripteur
• Etablir une stratégie patrimoniale autour de l’assurance-vie et du contrat de capitalisation

• Les caractéristiques de l’assurance-vie
• Les procédures de souscription
• Les limites liées aux versements
• Le bénéficiaire du contrat
• La fiscalité en cas de vie
• La fiscalité en cas de décès
• L’assurance-vie et la communauté entre époux
• La clause bénéficiaire démembrée
• Le contrat de capitalisation

CGPI :

• Carte T ou DDA : 7 heures

Experts-comptables :
7 heures 

Cette formation peut répondre aux obligations réglementaires de plusieurs dispositifs. Toutefois, les heures ne peuvent être comptabilisées qu’une seule fois pour justifier vos obligations annuelles de formation continue.

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Professionnels du patrimoine (CGPI, experts-comptables, banquiers conseillers privés, assureurs, notaires, avocats, ...)

Quiz de validation des compétences acquises