Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : la découverte

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent poser des bases solides dans leur pratique du conseil patrimonial. La phase de découverte est déterminante : elle conditionne la qualité du diagnostic et des préconisations à venir. En 40 minutes, ce module présente les enjeux de l'approche patrimoniale, les méthodes pour identifier les objectifs et la situation familiale du client, et les techniques de recueil d'information sur le patrimoine, le budget et le hors-bilan. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conduire une découverte client structurée et exhaustive.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 40 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les informations patrimoniales, familiales et budgétaires à recueillir lors d'un entretien de découverte client, en appliquant une méthodologie structurée.
  • Expliquer les enjeux de l'approche patrimoniale globale et les relier aux objectifs et projets de vie du client.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,67 heure
  • Carte T : 0,67 heure
  • IOBSP : 0,67 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Approche patrimoniale
  • Découverte client
  • Recueil d'informations
  • Objectifs et projets
  • Situation familiale
  • Budget et flux futurs
  • Hors-bilan
  • Environnement juridique
  • Hiérarchisation
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap