Objectifs
- Identifier les informations patrimoniales, familiales et budgétaires à recueillir lors d'un entretien de découverte client, en appliquant une méthodologie structurée.
- Expliquer les enjeux de l'approche patrimoniale globale et les relier aux objectifs et projets de vie du client.
Heures réglementaires
CGPI / Courtiers
- IAS/DDA : 0,67 heure
- Carte T : 0,67 heure
- IOBSP : 0,67 heure
Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Approche patrimoniale
- Découverte client
- Recueil d'informations
- Objectifs et projets
- Situation familiale
- Budget et flux futurs
- Hors-bilan
- Environnement juridique
- Hiérarchisation
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.