L’approche patrimoniale : la découverte
Abordez la thématique de l’approche patrimoniale avec ce module : vous en comprendrez ainsi les enjeux, et maîtriserez la découverte.
Objectifs
- Comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale.
- Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale.
- Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Patrimoine
- Environnement juridique
- Objectifs et projets
- Hiérarchisation
- Budget et flux futurs
- Hors-bilan
- Recueil et analyse des informations
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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