Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : l'analyse et le diagnostic

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent renforcer leur méthodologie d'analyse et affiner leur diagnostic client. Savoir lire et interpréter une situation patrimoniale dans sa globalité est indispensable pour formuler des préconisations pertinentes. En 40 minutes, ce module propose d'identifier les déséquilibres financiers, budgétaires et patrimoniaux, de détecter les besoins d'optimisation fiscale et les lacunes en matière de retraite, prévoyance ou succession. À l'issue du module, l'apprenant est capable de dresser un diagnostic patrimonial structuré et de hiérarchiser les axes d'amélioration pour son client.
Lire plus
Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 40 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Analyser une situation patrimoniale en identifiant les déséquilibres financiers, fiscaux, successoraux et de prévoyance à partir des éléments collectés lors de la découverte client.
  • Formuler un diagnostic patrimonial structuré en hiérarchisant les axes d'amélioration et en les reliant aux besoins et objectifs du client.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,67 heure
  • Carte T : 0,67 heure
  • IOBSP : 0,67 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Approche patrimoniale
  • Diagnostic patrimonial
  • Analyse budgétaire
  • Bilan fiscal
  • Bilan successoral
  • Bilan retraite et prévoyance
  • Déséquilibre patrimonial
  • Diversification
  • Liquidité
  • Horizon de placement
  • Optimisation fiscale
  • Adéquation aux objectifs
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap