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L’approche patrimoniale : l’analyse et le diagnostic

Référence : EL-GEP102

Poursuivez votre apprentissage de l’approche patrimoniale : identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d’établir le meilleur diagnostic.

Objectifs

  • Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
  • Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
  • Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Diversification
  • Horizon de placement
  • Liquidité
  • Analyse budgétaire
  • Bilan fiscal
  • Rendement et risque
  • Bilan retraite et prévoyance
  • Adéquation aux objectifs
  • Structure et équilibre
  • Bilan successoral

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format
E-learning
Durée
40 minutes
Niveau
Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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