L’approche patrimoniale : l’analyse et le diagnostic
Poursuivez votre apprentissage de l’approche patrimoniale : identifier les déséquilibres du patrimoine et les besoins de votre client afin d’établir le meilleur diagnostic.
Objectifs
- Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.
- Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.
- Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Diversification
- Horizon de placement
- Liquidité
- Analyse budgétaire
- Bilan fiscal
- Rendement et risque
- Bilan retraite et prévoyance
- Adéquation aux objectifs
- Structure et équilibre
- Bilan successoral
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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