Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'approche patrimoniale : les préconisations

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent structurer et valoriser leur démarche de conseil. Formuler des préconisations pertinentes et accompagner leur mise en œuvre est au cœur du rôle du conseiller patrimonial. En 30 minutes, ce module aborde les cycles de vie patrimoniaux, les étapes clés de l'analyse et les méthodes pour construire des recommandations sur mesure. À l'issue du module, l'apprenant est en mesure de produire des préconisations adaptées et d'en assurer le suivi.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 30 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Élaborer des préconisations patrimoniales adaptées à la situation d'un client, en s'appuyant sur les cycles de vie et les constats issus du diagnostic.
  • Expliquer les étapes de mise en œuvre des solutions retenues et les modalités d'accompagnement du client dans leur déploiement.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure
  • Carte T : 0,5 heure
  • IOBSP : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Préconisations patrimoniales
  • Cycles de vie
  • Étapes patrimoniales
  • Accompagnement client
  • Mise en œuvre
  • Valorisation du conseil
  • Objectifs et constats
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap