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L’approche patrimoniale : les préconisations

Référence : EL-GEP103

Complétez votre découverte de l’approche patrimoniale : identifier et mesurer les points clés de l’analyse pour bâtir des préconisations sur mesure, puis accompagner votre client dans leur mise en œuvre.

Objectifs

  • Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales.
  • Faire des préconisations adaptées.
  • Accompagner la mise en œuvre des préconisations.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Etapes patrimoniales
  • Objectifs et constats
  • Cycles de vie
  • Accompagnement
  • Mise en œuvre des solutions
  • Valorisation des préconisations
  • Préconisations

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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