Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

PER Compte-titres et PER Assurance

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les deux formes du Plan d'Épargne Retraite. En 45 minutes, ce module compare le PER compte-titres et le PER assurance sous l'angle de la gestion financière, de la fiscalité, des garanties et des modalités de sortie. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conseiller ses clients sur la forme de PER la plus adaptée à leur situation.
Lire plus
Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 45 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les caractéristiques du PER compte-titres et du PER assurance, en les distinguant selon la gestion financière, les garanties et la fiscalité.
  • Évaluer la pertinence de chaque forme de PER selon le profil et les objectifs du client, afin de formuler une préconisation adaptée.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,75 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • PER compte-titres
  • PER assurance
  • Plan d'Épargne Retraite
  • Épargne retraite
  • Fiscalité
  • Sortie en capital
  • Sortie en rente
  • Gestion financière
  • Garanties
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap