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PER Compte-titres et PER Assurance

Référence : EL-PER001

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les deux formes du Plan d’Épargne Retraite. En 45 minutes, ce module compare le PER compte-titres et le PER assurance sous l’angle de la gestion financière, de la fiscalité, des garanties et des modalités de sortie. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller ses clients sur la forme de PER la plus adaptée à leur situation.

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Objectifs

  • Identifier les caractéristiques du PER compte-titres et du PER assurance, en les distinguant selon la gestion financière, les garanties et la fiscalité.
  • Évaluer la pertinence de chaque forme de PER selon le profil et les objectifs du client, afin de formuler une préconisation adaptée.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,75 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • PER compte-titres
  • PER assurance
  • Plan d'Épargne Retraite
  • Épargne retraite
  • Fiscalité
  • Sortie en capital
  • Sortie en rente
  • Gestion financière
  • Garanties

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 45 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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