PER Compte-titres & PER Assurance
Un module pour identifier les similitudes et différences entre PER Compte-Titres et PER Assurance.
Objectifs
- Comprendre les principales caractéristiques du PER et de l’assurance vie.
- Appréhender les similitudes entre PER compte titres et PER assurance.
- Identifier les points distinctifs.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Fiscalité
- Garanties
- Décès
- Retraite
- PER
- Alimentation
- Transférabilité prévoyance
- Compte-titres
- Frais
- Supports d'investissement
- Assurance fiscalité à l'entrée
- Modes de gestion
- Profil d'investissement
- Fiscalité à la sortie
- Fonds euros
- UC
- Options de gestion
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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