Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui accompagnent leurs clients dans la préparation de la retraite. En 20 minutes, ce module présente les caractéristiques du PER individuel, du PERP et du contrat Madelin, leur fiscalité à l'entrée et à la sortie. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conseiller ses clients sur le produit d'épargne retraite le plus adapté.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les caractéristiques du PER individuel, du PERP et du contrat Madelin, en les différenciant selon leurs règles de fonctionnement et leur fiscalité.
  • Expliquer les modalités de sortie (capital ou rente) et leur traitement fiscal afin de conseiller le produit d'épargne retraite adapté à la situation du client.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

 
Programme:
  • PER individuel
  • PERP
  • Contrat Madelin
  • Épargne retraite
  • Déduction fiscale
  • Sortie en capital
  • Sortie en rente
  • Fiscalité retraite
  • Plafond de déductibilité
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

 
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap