Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

Les plafonds de l’épargne retraite

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les règles de plafonnement de l'épargne retraite déductible. En 30 minutes, ce module présente le calcul des plafonds de déductibilité, les règles de report sur 3 ans et les stratégies d'optimisation selon le profil du client. À l'issue du module, l'apprenant est capable d'optimiser la stratégie d'épargne retraite de son client.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 30 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Calculer le plafond de déductibilité de l'épargne retraite d'un client en appliquant les règles du PASS et les reports disponibles.
  • Analyser la situation fiscale d'un client pour optimiser l'utilisation de ses plafonds d'épargne retraite sur plusieurs années.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

 
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Plafonds épargne retraite
  • Déductibilité
  • Report plafonds
  • PASS
  • PER
  • Optimisation retraite
  • Salarié
  • TNS
  • Dirigeant
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap