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Les plafonds de l’épargne retraite

Référence : EL-RET154

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les règles de plafonnement de l’épargne retraite déductible. En 30 minutes, ce module présente le calcul des plafonds de déductibilité, les règles de report sur 3 ans et les stratégies d’optimisation selon le profil du client. À l’issue du module, l’apprenant est capable d’optimiser la stratégie d’épargne retraite de son client.

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Objectifs

  • Calculer le plafond de déductibilité de l'épargne retraite d'un client en appliquant les règles du PASS et les reports disponibles.
  • Analyser la situation fiscale d'un client pour optimiser l'utilisation de ses plafonds d'épargne retraite sur plusieurs années.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,5 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Plafonds épargne retraite
  • Déductibilité
  • Report plafonds
  • PASS
  • PER
  • Optimisation retraite
  • Salarié
  • TNS
  • Dirigeant

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

 

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 30 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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