Les plafonds de l’épargne retraite
Un module pour savoir déterminer et optimiser les plafonds épargne retraite.
Objectifs
- Savoir déterminer et optimiser le plafond ouvert à tous.
- Se familiariser avec le plafond réservé aux TNS.
- Comprendre l’imbrication des plafonds retraite.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Madelin
- Cotisations
- TNS
- PER
- Epargne retraite
- Déductibilité
- Plafond universel
- Plafond spécifique
- Report des plafonds non utilisés
- Mutualisation
- Particuliers
- Mineurs
- Expatriés
- Article 83
- PERCO
- Imbrication des plafonds
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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