Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L’assurance vie, les précautions à la souscription

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui distribuent des contrats d'assurance vie et souhaitent sécuriser leur pratique de souscription. En 20 minutes, ce module passe en revue les informations à recueillir, les documents à remettre et les obligations issues de la DDA. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conduire une souscription conforme et sécurisée.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les informations et documents à recueillir et à remettre au client lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, conformément aux exigences réglementaires.
  • Expliquer les obligations issues de la DDA applicables à la distribution de contrats d'assurance vie, afin de sécuriser son conseil.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Souscription assurance vie
  • DDA
  • Profil client
  • Tolérance au risque
  • Déclaration d'adéquation
  • DIC
  • Droit de rétractation
  • Informations précontractuelles
  • Conformité
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap