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L’assurance vie, les précautions à la souscription

Référence : EL-ASS131

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui distribuent des contrats d’assurance vie et souhaitent sécuriser leur pratique de souscription. En 20 minutes, ce module passe en revue les informations à recueillir, les documents à remettre et les obligations issues de la DDA. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conduire une souscription conforme et sécurisée.

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Objectifs

  • Identifier les informations et documents à recueillir et à remettre au client lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, conformément aux exigences réglementaires.
  • Expliquer les obligations issues de la DDA applicables à la distribution de contrats d'assurance vie, afin de sécuriser son conseil.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Souscription assurance vie
  • DDA
  • Profil client
  • Tolérance au risque
  • Déclaration d'adéquation
  • DIC
  • Droit de rétractation
  • Informations précontractuelles
  • Conformité

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

Ajoutez un participant

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

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