L’assurance vie, les précautions à la souscription
Ce module souligne l’importance du recueil d’information et la remise des documents nécessaires à une souscription sécurisée.
Objectifs
- Savoir recueillir les informations nécessaires à la souscription d’un contrat d’assurance vie
- Identifier les documents et informations à remettre au client
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- DDA
- Sanctions
- Souscription
- Objectifs de souscription
- Tolérance au risque
- Profil client
- Déclaration d’adéquation
- Conditions particulières
- Conditions générales
- DIC
- Droit de rétractation
- Connaissance expérience client
- Informations précontractuelles
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
Vous souhaitez former un groupe ?