Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les outils financiers que sont l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Ces deux enveloppes occupent une place centrale dans les stratégies patrimoniales. En 25 minutes, ce module présente les différents types de supports (fonds euros, unités de compte) et les caractéristiques de chaque contrat. À l'issue du module, l'apprenant est capable de positionner et conseiller ces outils de manière adaptée.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 25 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les différents types de supports et de contrats d'assurance vie et de capitalisation, en caractérisant leurs principales différences.
  • Expliquer les avantages respectifs de l'assurance vie et du contrat de capitalisation dans le cadre d'une stratégie de gestion financière du patrimoine.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Fonds euros
  • Unités de compte
  • Multi-supports
  • Gestion financière
  • Patrimoine
  • Fiscalité
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap