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L’assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine

Référence : EL-ASS132

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser les outils financiers que sont l’assurance vie et le contrat de capitalisation. Ces deux enveloppes occupent une place centrale dans les stratégies patrimoniales. En 25 minutes, ce module présente les différents types de supports (fonds euros, unités de compte) et les caractéristiques de chaque contrat. À l’issue du module, l’apprenant est capable de positionner et conseiller ces outils de manière adaptée.

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Objectifs

  • Identifier les différents types de supports et de contrats d'assurance vie et de capitalisation, en caractérisant leurs principales différences.
  • Expliquer les avantages respectifs de l'assurance vie et du contrat de capitalisation dans le cadre d'une stratégie de gestion financière du patrimoine.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,42 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Fonds euros
  • Unités de compte
  • Multi-supports
  • Gestion financière
  • Patrimoine
  • Fiscalité

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 25 minutes
Niveau : Fondamentaux
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

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