Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie, la fiscalité en cours de contrat

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser le cadre fiscal des rachats en assurance vie. En 20 minutes, ce module présente le PFU, les abattements et les prélèvements sociaux selon la durée du contrat. À l'issue du module, l'apprenant est capable d'arbitrer entre les enveloppes en fonction de la situation fiscale du client.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Expliquer le régime fiscal applicable aux rachats en assurance vie en distinguant les règles selon la durée du contrat et la date des versements.
  • Analyser la pertinence de l'assurance vie par rapport au compte-titres dans le cadre d'une stratégie d'optimisation fiscale pour un client.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Fiscalité rachat
  • Assurance vie
  • PFU
  • Prélèvement forfaitaire unique
  • Barème progressif
  • Abattement
  • Durée contrat
  • Compte-titres
  • Prélèvements sociaux
  • Optimisation fiscale
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap