L’assurance vie, la fiscalité en cours de contrat
Cette formation de 20 minutes vous permettra de maîtriser le cadre fiscal des rachats en assurance vie et savoir positionner l’assurance vie par rapport au compte titres.
Objectifs
- Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie de gestion fiscale du patrimoine.
- Maîtriser le cadre fiscal de l'assurance vie en cours de contrat.
- Identifier les avantages de l'assurance vie par rapport à un compte-titres.
Mots clés
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Assurance vie
- Fiscalité
- Multisupports
- Unités de compte
- Diversification
- Rachats
- Produits
- Compte-titres
- Arbitrages
- Prélèvements sociaux
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la formation.
* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI
** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.
Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.
Thématique disponible en intra entreprise
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