Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de l'assurance vie dans les stratégies de transmission. En 20 minutes, ce module détaille les avantages en cas de décès, le mécanisme des contrats transgénérationnels et les enjeux liés aux fonds communs. À l'issue du module, l'apprenant est capable d'intégrer l'assurance vie dans une stratégie de transmission adaptée.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Expliquer les avantages fiscaux et juridiques de l'assurance vie en cas de décès, en distinguant les situations selon le régime matrimonial et la clause bénéficiaire retenue.
  • Identifier les mécanismes de transmission transgénérationnelle via l'assurance vie et les intégrer dans une stratégie patrimoniale adaptée.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Assurance vie
  • Transmission
  • Clause bénéficiaire
  • Démembrement
  • Quasi-usufruit
  • Contrat transgénérationnel
  • Réponse ministérielle Ciot
  • Fonds communs
  • Donation
  • Pacte adjoint
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap