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L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine

Référence : EL-ASS134

Découvrez l’assurance vie comme outil de transmission du patrimoine : assimilez les avantages du contrat en cas de décès, et les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs.

Objectifs

  • Assimiler les avantages du contrat d’assurance vie en cas de décès.
  • Identifier l’assurance vie comme outil de transmission transgénérationnelle.
  • Comprendre les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs.

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Assurance vie
  • Transmission
  • Démembrement
  • Avantages
  • Quasi-usufruit
  • Assuré
  • Bénéficiaire
  • Conjoint
  • Réponse ministérielle Ciot
  • Dénouement
  • Contrat transgénérationnel
  • Donation et pacte adjoint

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Besoin d'aide ?

Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Marlène ZANATTA.


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