Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L’assurance vie, la clause bénéficiaire

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser la clause bénéficiaire, levier essentiel de la transmission via l'assurance vie. En 20 minutes, ce module détaille les différentes formes de clauses, les mécanismes d'acceptation et de renonciation, et les bonnes pratiques de rédaction selon la situation familiale du client. À l'issue du module, l'apprenant est capable de conseiller et rédiger une clause bénéficiaire adaptée.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les différentes formes de clauses bénéficiaires et leurs effets juridiques, en les associant aux situations patrimoniales et familiales correspondantes.
  • Appliquer les règles de rédaction d'une clause bénéficiaire adaptée à la situation d'un client, en prenant en compte ses objectifs de transmission.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Clause bénéficiaire
  • Assurance vie
  • Bénéficiaire
  • Acceptation
  • Renonciation
  • Démembrement de la clause
  • Clause type
  • Clause sur mesure
  • Transmission
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap