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L’assurance vie, la clause bénéficiaire

Référence : EL-ASS135

Ce module s’adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent maîtriser la clause bénéficiaire, levier essentiel de la transmission via l’assurance vie. En 20 minutes, ce module détaille les différentes formes de clauses, les mécanismes d’acceptation et de renonciation, et les bonnes pratiques de rédaction selon la situation familiale du client. À l’issue du module, l’apprenant est capable de conseiller et rédiger une clause bénéficiaire adaptée.

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Objectifs

  • Identifier les différentes formes de clauses bénéficiaires et leurs effets juridiques, en les associant aux situations patrimoniales et familiales correspondantes.
  • Appliquer les règles de rédaction d'une clause bénéficiaire adaptée à la situation d'un client, en prenant en compte ses objectifs de transmission.

Heures réglementaires

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus

Public visé

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…

Prérequis

  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine

Mots-clés

  • Clause bénéficiaire
  • Assurance vie
  • Bénéficiaire
  • Acceptation
  • Renonciation
  • Démembrement de la clause
  • Clause type
  • Clause sur mesure
  • Transmission

Moyen pédagogique

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.

Moyen d'évaluation

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.

Format : E-learning
Durée : 20 minutes
Niveau : Approfondissement
Sessions
Prix par personne 50 €

* Montant exonéré de TVA selon l’Art. 261-4 du CGI

** Inscription possible jusqu'à une heure avant le début des formations INTER.

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Pour toute question relative à une situation de handicap et pour évaluer et planifier les aménagements nécessaires à votre participation, merci de contacter notre référente Handicap Mariella GATINIOL-PAYSAL.

Thématique disponible en intra entreprise
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