L’assurance vie, la clause bénéficiaire
Ce module aborde la clause bénéficiaire, dont la rédaction peut être un exercice délicat. 25 minutes pour comprendre les enjeux, savoir apporter le meilleur conseil et identifier les clauses d’acceptation.
Objectifs
- Comprendre l’importance et les enjeux de la clause bénéficiaire.
- Savoir conseiller une clause bénéficiaire adaptée.
- Identifier les conditions d’acceptation de la clause bénéficiaire.
Public visé
Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Prérequis
- Pratique du conseil patrimonial
- Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Mots-clés
- Héritiers
- Rachats
- PACS
- Bénéficiaire
- Clause
- Conjoint
- Formalisme
- Concubin
- Enfants
- Tiers
- Acceptation
- Révocabilité
- Capacité
- Déterminé
- Déterminable
- Désignation
Moyen pédagogique
Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.
Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Moyen d'évaluation
Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Thématique disponible en intra entreprise
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