Harvest Fidroit Academy
Harvest Fidroit Academy est un organisme de formation professionnelle permanente et continue, enregistré sous le numéro d’activité 11930388193 auprès de la Préfecture de la région Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Harvest France SAS est une société par actions simplifiée au capital social de 1 988 765 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 352 042 345, NAF 5829C, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège social est situé : 5 rue de la Baume – 75008 Paris

PROGRAMME DE FORMATION

L'assurance vie, anticiper et éviter les situations à risque juridique ou fiscal

Ce module s'adresse aux professionnels du patrimoine qui souhaitent sécuriser leur pratique de conseil en assurance vie face aux risques juridiques et fiscaux. En 20 minutes, ce module aborde les incidences du régime matrimonial, le risque de primes exagérées et les cas d'abus de droit. À l'issue du module, l'apprenant est capable d'identifier et prévenir les situations à risque.
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Date: Mise à disposition 6 mois
Durée: 20 minutes
Type / Prix: 50 €
Prérequis:
  • Pratique du conseil patrimonial
  • Connaissances de base en fiscalité du patrimoine
Objectifs:
  • Identifier les situations à risque juridique ou fiscal dans la souscription ou la gestion d'un contrat d'assurance vie, en appliquant les critères d'analyse appropriés.
  • Expliquer les incidences du régime matrimonial sur l'assurance vie et le mécanisme de requalification en primes exagérées, afin de sécuriser son conseil.
Heures reglementaires:

CGPI / Courtiers

  • IAS/DDA : 0,33 heure

Cette formation valide uniquement les heures indiquées ci-dessus
Format: E-learning
Moyen pédagogique:

Module de formation mis à disposition de l’apprenant sur une plateforme en ligne.
L’apprenant se connecte au moment de son choix et réalise la formation en totale autonomie.

Chaque module comporte des saynètes introductives, des questions d’interpellation, des séquences notionnelles, des exercices d’évaluation variés (quiz, pioches, textes à trous) et une synthèse téléchargeable.
Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables…
Programme:
  • Assurance vie
  • Risque juridique
  • Risque fiscal
  • Primes exagérées
  • Abus de droit
  • Régime matrimonial
  • Communauté
  • Sécurisation du conseil
Moyen d'evaluation:

Des exercices d’évaluation variés quiz, pioches et textes à trous sont réalisés durant le module e-learning.
Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap